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都给予顺丰A3/A-/A-的高等级长期主体信用评级

来源:未知日期:2018-07-22 浏览:

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  事实上,快递行业较高的景气度也在近期的A股市场中有所反映,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周以来截至昨日,快递板块整体累计涨幅达到1.57%,显著跑赢同期大盘,板块中共有8只个股期间实现上涨,占比八成。具体来看,新宁物流期间累计涨幅居首,达到5.39%,外运发展(3.71%)、三泰控股(2.96%)、苏宁易购(2.21%)等3只个股期间累计涨幅也均逾2%,此外,德邦股份(1.97%)、韵达股份(0.85%)、云图控股(0.70%)、顺丰控股(0.25%)等4只个股本周以来也均实现不同程度的上涨。

  较之传统的跨国物流巨头,顺丰控股作为中国这一新兴物流市场龙头,具有高成长性,并进而成为世界级企业,所以受到乐观的评价。

  近期受国际贸易战影响,债券市场和汇率市场表现波动,但在这一背景下,顺丰的美元债却获得国际投资人的青睐,获得了7倍的超额认购。

  顺丰的直营模式使得它建立起了行业的高准入门槛,其商业模式与竞争对手相比有着独特的优势,在提供高质量服务的高端市场有着较强的整体定位,与其他更多关注于价格的企业有着显著的差异。而顺丰在重货、冷链运输等多元化的努力是建立在对现有资源的延伸上,发展前景也是可以预期。

  2017年6-8月,顺丰控股全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(“泰森控股”)在深交所和银行间市场共获取了50亿元人民币债务融资额度,并于2017年10月公开发行首期公司债,发行规模5.30亿元,票面利率为4.60%。该票息自发行以来都是相当低的资金成本。这为公司的未来业务发展提供了稳定的中长期资金支持,使公司更有能力面对市场的各种挑战,保持主营业务持续稳定增长,并进一步扩大公司市场占有率。而顺丰在海外进行债务融资,则可以更好打通国际融资渠道。

  据悉,本次发行的5亿美元高级无抵押固息债券票面年息为4.125%,每半年支付一次,将在香港联交所挂牌。从7月13日到16日,顺丰在香港、新加坡及伦敦进行了三地海外路演。

  对于目前的汇率波动,顺丰表示,公司发行美元债主要是用于境外资金需求,主要是置换海外银行贷款、补充营运资金等。

  近日,国家邮政局公布了2018年上半年邮政行业运行情况及《2018年6月份中国快递发展指数报告》数据显示,2018年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿件,同比增长27.5%;业务收入累计完成2745亿元,同比增长25.8%。2018年6月份,全国快递服务企业业务量完成42.3亿件,同比增长24.2%;业务收入完成508.6亿元,同比增长21.1%,同时,6月份快递服务质量指数为239.9,同比提高70.3%,满意度、准时率和有效申诉率均有所改善。

  由于具有长期投资价值和良好的业绩表现,顺丰作为中国最有价值的综合物流企业,有资格和实力发行高信用等级的债券,在国际市场上获得 ”便宜钱“则顺理成章。

  对此,德邦董事长崔维星先生在接受央视采访时也表示,德邦将会基于用户需求的变化、市场的趋势以及战略需求,与上下游产业协同发展,以开放的心态聚焦快递行业发展。

  早于2017年12月,顺丰控股对外公告,公司将通过境外全资子公司SF Holding Limited的新设BVI子公司,SF Holding Investment Limited,拟在境外公开发行不超过5 亿美元的债券,并由上市公司为本次发行提供担保。本次发行债券募将用于一般公司日常用途,包括置换原来成本较高境外银行贷款、补充营运资金及海外业务发展投资等。

  业绩方面,截至目前,已有7家快递相关上市公司披露了2018年中报业绩预告,有5家公司业绩预喜。具体来看,华夏彩票投注:苏宁易购(1979.7%)预计2018年上半年净利润同比增幅达到10倍以上,韵达股份(50.00%)、云图控股(40.00%)、申通快递(30.00%)、顺丰控股(24.76%)等4家公司今年上半年净利润同比增幅也均有望超过20%。

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  顺丰一直被认为是一个拥有“现金奶牛”的公司。而发债是保证流动性和调节币种、调节年期,优化资本运作的重要手段。顺丰要保持在行业的龙头地位,仍需要不断进行资本投入来扩大自己与竞争对手间的资源壁垒,必须要有充足的弹药。

  7月20日晚间,顺丰控股发布公告,其发行5年期固定利息美元债受到国际投资者青睐,全球最大保险机构宏利人寿、中国人寿、AIA(友邦保险)、国泰人寿,著名基金公司富达基金、Pimco、贝莱德等均积极参与,最终获得7倍超额认购。这次发债是中国快递物流企业首次国际债券发行,为同行以后国际债券市场融资定下基调。

  同时提到,未来三年里,德邦快递还将每年投入35亿元,用于构建大件快递的整个运营配送体系,不断增加服务品种,增强末端服务格局,引导市场规范化,使得快递服务质量得到更加明显改善,为快递行业的发展不断注入新动力,也将持续以协同发展为更多商家“赋能”,在大件快递领域“大有可为”的同时,让上下游产业“大有发展”!

  标签:顺丰控股 快递行业 快递物流 投资人 子公司 银行贷款 电子商务 快递业 投资者 债券市场 服务商 商业模式 国际贸易 债券 国际 物流 外债 汇率

  本次顺丰美元债的发行利率初始定价指引是按美国5年期国债收益率加160bps(T+160bps),但由于需求旺盛,最终定价则低于初始定价指引20个基点,为T+140bps。

  德邦品牌于不久前正式从“德邦物流”更名为“德邦快递”,并推出业内真正意义上的首款大件快递产品“大件快递3-60kg”,充分利用自身极具差异化的大件快运优势全面发力大件快递市场,德邦此次的战略转型,对于快递行业而言,更是现代化升级的一剂催化剂。

  本次发行美元债对为顺丰控股确立在国际资本市场上的声誉奠定了基础。此前国际三大评级机构, 穆迪、标普和惠誉在担保评级和债券评级中,都给予顺丰A3/A-/A-的高等级长期主体信用评级。这一评级水平超过了老牌国际物流巨头DHL(3A/BBB+)和FedEx(Baa2/BBB),在国内民营企业中为前五大最高评级。

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  国际投资人看来,中国电子商务的崛起,中国快递业高速成长,成为过去十年间全球发展最大的市场之一。顺丰作为全球领先的快递物流综合服务商,通过直营模式,全程管控物流运营及核心资产,拥有强大品牌和服务质量,在中高端快递板块占据市场领先地位。同时,顺丰致力提供综合产品线服务,拥有多元化的优质客户,在全球网络布局,把握了跨境物流需求快速增长的契机。

  资金流向方面,本周以来,场内大单资金也纷纷对快递板块展开了积极布局,期间板块整体呈现大单资金净流入态势,有8只个股受到大单资金追捧。具体来看,苏宁易购期间大单资金净流入居首,达到10995.60万元,外运发展(1975.87万元)、德邦股份(1110.76万元)2只个股也均受到1000万元以上大单资金抢筹,此外,韵达股份(913.47万元)、新宁物流(821.38万元)、申通快递(377.59万元)、圆通速递(221.88万元)、三泰控股(180.70万元)等5只个股期间累计大单资金净流入也均达到100万元以上,上述8只个股合计吸金1.66亿元。

  原标题:顺丰首发快递行业海外债受追捧 获7倍超额认购 7月20日晚间,顺丰控股发布公告,其发行5

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  分析人士指出,今年上半年我国快递市场继续呈现积极变化,市场集中度逐渐提升,业务区域均衡趋势不断加强,服务质量也有了显著优化。在此背景下,目前我国快递行业竞争格局也进一步由“价格战”向注重服务转变,在行业管理部门积极引导规范、基础设施投入持续加大、与电商及新零售模式合作不断深化(“闪电送”、“生鲜冷链配送”等新业务层出不穷)等因素的助推下,快递行业长期仍具备较大发展空间。

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